Austrália sa stane novou svetovou veľmocou v oblasti vzácnych zemín.

Čína v súčasnosti vyrába 80 % svetovej produkcie neodýmu a prazeodýmu, čo je kombinácia kovov vzácnych zemín, ktorá je nevyhnutná na výrobu vysokopevnostných permanentných magnetov.

Tieto magnety sa používajú v pohonných ústrojenstvách elektrických vozidiel (EV), takže očakávaná revolúcia v oblasti EV si bude vyžadovať rastúce dodávky od ťažiarov vzácnych zemín.

Každý pohon elektromobilu vyžaduje až 2 kg oxidu neodýmu a prazeodýmu – ale trojmegawattová veterná turbína s priamym pohonom spotrebuje 600 kg. Neodým a prazeodým sa nachádza dokonca aj vo vašej klimatizačnej jednotke v kancelárii alebo na stene domu.

Podľa niektorých prognóz sa však Čína v najbližších rokoch bude musieť stať dovozcom neodýmu-prazeodýmu – a v súčasnosti je Austrália krajinou, ktorá má najlepšiu pozíciu na to, aby túto medzeru zaplnila.

Vďaka spoločnosti Lynas Corporation (ASX: LYC) je krajina už druhým najväčším producentom vzácnych zemín na svete, hoci stále generuje len zlomok čínskej produkcie. Ale ešte oveľa viac nás čaká.

Štyri austrálske spoločnosti majú veľmi pokročilé projekty zadných uzemnení, kde sa zameriavajú na neodým-prazeodým ako kľúčový výstup. Tri z nich sa nachádzajú v Austrálii a štvrtá v Tanzánii.

Okrem toho máme spoločnosť Northern Minerals (ASX: NTU) s veľmi vyhľadávanými ťažkými prvkami vzácnych zemín (HREE), dyspróziom a terbiom, ktoré dominujú v jej súbore vzácnych zemín v projekte Browns Range v Západnej Austrálii.

Z ostatných hráčov majú USA baňu Mountain Pass, ale tá sa pri spracovaní svojej produkcie spolieha na Čínu.

Existujú rôzne ďalšie severoamerické projekty, ale žiadny z nich nie je považovaný za pripravený na výstavbu.

India, Vietnam, Brazília a Rusko produkujú skromné ​​množstvá; v Burundi je prevádzkovaná baňa, ale žiadna z nich nemá schopnosť vytvoriť v krátkodobom horizonte národný priemysel s kritickým množstvom.

Spoločnosť Northern Minerals musela dočasne pozastaviť svoj pilotný závod v Browns Range v štáte Západná Austrália kvôli cestovným obmedzeniam, ktoré štát uvalil v súvislosti s vírusom COVID-19, ale spoločnosť vyrába predajný produkt.

Spoločnosť Alkane Resources (ASX: ALK) sa v súčasnosti viac zameriava na zlato a plánuje oddeliť svoj projekt technologických kovov Dubbo, keď ustúpia súčasné turbulencie na akciovom trhu. Operácia sa potom bude obchodovať samostatne pod názvom Australian Strategic Metals.

Dubbo je pripravené na výstavbu: má všetky kľúčové federálne a štátne schválenia a Alkane spolupracuje so spoločnosťou Zirconium Technology Corp (Ziron) z Južnej Kórey na výstavbe pilotného závodu na čisté kovy v Daejeone, piatom najväčšom meste Južnej Kórey.

Ložisko spoločnosti Dubbo pozostáva zo 43 % zirkónia, 10 % hafnia, 30 % vzácnych zemín a 17 % nióbu. Prioritou spoločnosti v oblasti vzácnych zemín je neodým-prazeodým.

Spoločnosť Hastings Technology Metals (ASX: HAS) má svoj projekt Yangibana, ktorý sa nachádza severovýchodne od Carnarvonu v štáte Západná Austrália. Má environmentálne povolenia od štátu Covenantwest na povrchovú banu a spracovateľský závod.

Spoločnosť Hastings plánuje spustiť výrobu do roku 2022 s ročnou produkciou 3 400 ton neodýmu-prazeodýmu. Toto spolu s dyspróziom a terbiom má tvoriť 92 % príjmov projektu.

Hastings rokuje o 10-ročnej zmluve o odbere s nemeckou spoločnosťou Schaeffler, výrobcom kovových výrobkov, ale tieto rokovania sa oneskorili kvôli vplyvu vírusu COVID-19 na nemecký automobilový priemysel. Prebehli aj rokovania so spoločnosťou ThyssenKrupp a čínskym odberateľským partnerom.

Spoločnosť Arafura Resources (ASX: ARU) začala svoju existenciu na burze ASX v roku 2003 ako ťažobná oblasť železnej rudy, ale po akvizícii projektu Nolans v Severnom teritóriu čoskoro zmenila smerovanie.

Teraz sa očakáva, že Nolans bude mať 33-ročnú životnosť bane a ročne vyprodukuje 4 335 ton neodýmu-prazeodýmu.

Spoločnosť uviedla, že je jedinou prevádzkou v Austrálii, ktorá má povolenie na ťažbu, extrakciu a separáciu vzácnych zemín vrátane manipulácie s rádioaktívnym odpadom.

Spoločnosť sa zameriava na Japonsko, pokiaľ ide o predaj neodýmovo-prazeodýmového odpadu, a má opciu na 19 hektárov pozemkov v anglickom Teesside na výstavbu rafinérie.

Lokalita Teesside je plne povolená a spoločnosť teraz čaká už len na vydanie ťažobnej licencie od tanzánskej vlády, čo je konečná regulačná požiadavka pre projekt Ngualla.

Hoci spoločnosť Arafura podpísala memorandá o porozumení s dvoma čínskymi odberateľmi, jej nedávne prezentácie zdôraznili, že jej „zapojenie zákazníkov“ je zamerané na používateľov neodýmu a prazeodýmu, ktorí nie sú v súlade so stratégiou „Vyrobené v Číne 2025“, čo je pekinský plán, podľa ktorého by krajina o päť rokov dosiahla 70 % sebestačnosť v oblasti high-tech produktov – a bol by to významný krok ku globálnej dominancii vo výrobe technológií.

Spoločnosť Arafura a ďalšie spoločnosti si dobre uvedomujú, že Čína kontroluje väčšinu globálneho dodávateľského reťazca vzácnych zemín – a Austrália spolu s USA a ďalšími spojencami si uvedomujú hrozbu, ktorú predstavuje schopnosť Číny odradiť od rozbehu projektov mimo Číny.

Peking dotuje operácie so vzácnymi zeminami, aby producenti mohli kontrolovať ceny – a čínske spoločnosti mohli zostať v podnikaní, zatiaľ čo spoločnosti mimo Číny nemohli fungovať v stratovom prostredí.

Predaj neodýmu a prazeodýmu dominuje spoločnosť China Northern Rare Earth Group, ktorá je kótovaná na šanghajskej burze a je jedným zo šiestich štátom kontrolovaných podnikov, ktoré ťažia vzácne zeminy v Číne.

Zatiaľ čo jednotlivé spoločnosti zisťujú, na akej úrovni by mohli dosiahnuť bod zvratu a zisk, poskytovatelia financovania bývajú konzervatívnejší.

Ceny neodýmu a prazeodýmu sú v súčasnosti tesne pod 40 USD/kg (61 AUD/kg), ale údaje z odvetvia odhadujú, že na uvoľnenie kapitálových injekcií potrebných na rozvoj projektov bude potrebná suma bližšia k 60 USD/kg (92 AUD/kg).

V skutočnosti sa Číne aj uprostred paniky spôsobenej ochorením COVID-19 podarilo zvýšiť produkciu vzácnych zemín, pričom marcový export medziročne vzrástol o 19,2 % na 5 541 ton – čo je najvyššia mesačná hodnota od roku 2014.

Spoločnosť Lynas dosiahla v marci tiež solídne výsledky v oblasti dodávok. Za prvý štvrťrok dosiahla jej celková produkcia oxidov vzácnych zemín 4 465 ton.

Čína kvôli šíreniu vírusu na celý január a časť februára zatvorila veľkú časť svojho priemyslu so vzácnymi zeminami.

„Účastníci trhu trpezlivo čakajú, pretože nikto v tomto bode nemá jasnú predstavu o tom, čo prinesie budúcnosť,“ informoval Peak akcionárov koncom apríla.

„Okrem toho sa chápe, že pri súčasných cenových úrovniach čínsky priemysel so vzácnymi zeminami sotva dosahuje zisk,“ uviedla spoločnosť.

Ceny rôznych prvkov vzácnych zemín sa líšia a odrážajú potreby trhu. V súčasnosti je svet hojne zásobený lantánom a cérom; iných už toľko nie.

Nižšie je uvedený prehľad cien za január – jednotlivé čísla sa síce mierne zmenili jedným alebo druhým smerom, ale čísla ukazujú značnú variabilitu v oceneniach. Všetky ceny sú v USD za kg.

Oxid lantanitý – 1,69 Oxid céru – 1,65 Oxid samária – 1,79 Oxid ytria – 2,87 Oxid yterbia – 20,66 Oxid erbia – 22,60 Oxid gadolínia – 23,68 Oxid neodýmu – 41,76 Oxid európia – 30,13 Oxid holmia – 44,48 Oxid skandia – 48,07 Oxid prazeodýmu – 48,43 Oxid dysprózia – 251,11 Oxid terbia – 506,53 Oxid lutécia – 571,10


Čas uverejnenia: 4. júla 2022